8月中国棉纺织行业月度分析报告(生产运行篇)

http://www.texnet.com.cn/ 2021-09-30 08:21:29 来源:中国棉纺织行业协会

  【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2021年8月,棉花、棉纱价格先涨后跌,坯布价格小幅上涨后回落,市场购销走弱,库存出现累积,开机率有所下降。

  【企业篇】

  一、原料采购及库存情况

  与7月相比,8月棉纺织企业原料采购、消耗及库存增加;纱、布生产小幅增加,销售下降,库存上升。

  (一)原料采购情况

  8月跟踪企业原料采购环比增加10.40%,原料中原棉采购量环比增加15.06%,其中进口棉采购量环比增加56.54%;非棉纤维采购量环比增加1.98%。8月下旬棉花价格回落,叠加纺企对新棉上市后成本高的担忧,提前备货的意愿较强,逢低加大采购量。

  从原料价格看,8月国内棉花价格冲高回落,内外棉价差环比缩小。8月31日,郑棉期货主力合约17270元/吨,环比下跌65元/吨;国内标准级棉花价格17895元/吨,环比下跌90元/吨;cotlook A指数103.75美分/磅,环比上涨3.5美分/磅,折1%关税价格16487元/吨,内外棉价差1408元/吨,价差较上月缩小658元/吨左右。非棉纤维方面,8月粘胶短纤价格下跌,8月31日价格为13000元/吨,环比下跌150元/吨;涤纶短纤价格下跌,8月31日价格为6900元/吨,环比下跌450元/吨。

  (二)原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比增加0.73%,其中,原棉消耗量环比增加1.36%,非棉纤维消耗量环比下降0.47%。截至8月底,原料库存环比增加2.49%,同比增加3.33%。其中,原棉库存环比增加3.74%,同比增加3.00%;非棉纤维库存环比下降0.99%,同比增加4.28%。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示,8月棉纺织企业纱产量环比增加0.65%,同比增加16.38%;布产量环比增加0.52%,同比增加8.80%。8月,市场旺季不及预期,企业接单情况不理想,同时,受国内疫情及部分地区限电影响,开机率略有下降。

  截至8月底,跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为94.61%和89.60%,环比分别下降0.59和0.86个百分点,其中,纺纱设备利用率高于85%的企业占比91%,环比下降2个百分点;织造设备利用率高于85%的企业占比83%,环比下降2个百分点。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示,8月纱、布销售量环比分别下降0.91%和9.09%。从价格看,棉花价格冲高回落,棉纱价格随之先涨后跌,棉布价格小幅上涨后回调,市场购销放缓。8月31日,32支纯棉普梳纱价格26900元/吨,环比上涨80元/吨;30支纯粘胶纱价格17600元/吨,环比下跌200元/吨;32支纯涤纶纱价格11870元/吨,环比下跌580元/吨。坯布价格小幅下跌,8月31日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.14元/米,环比下跌0.06元/米。

  库存方面,截至8月底,纱、布库存环比分别增加0.29%和6.36%。8月,市场整体购销逐步走淡,尤其在下旬棉花价格下跌后,市场观望情绪增强,采购意愿减弱,纺企库存开始增加,整体看纱、布库存仍控制在一个月以内,低于往年同期水平。

  【集群篇】

  一、设备利用情况

  根据对集群情况的跟踪调查,2021年8月集群生产运行情况与行业基本一致,开机率环比下降。

  跟踪数据显示,8月集群内企业数量同比下降2.3%,从业人员数量同比下降4.7%,其中规上企业从业人员数量同比下降1.2%。

  集群企业设备利用率平均在76%左右,环比下降1个百分点,同比增长1.1%,其中规上企业在85%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纺纱产能同比下降0.8%,织布产能同比下降0.5%。企业逐步淘汰落后产能,产能下降但生产效率提高,产量增长。

  产量方面,集群企业各类纱线产量同比增长10.9%,其中规上企业同比增长11.3%;布产量同比增长7.9%,其中规上企业同比增长11.1%。

  三、后期生产计划

  目前正值“金九银十”,但市场需求却无明显改善,下游织造企业订单不足,购销不及预期。随着国庆假期的临近,部分企业有放假打算,订单较多的企业安排轮班,对于后期市场企业持谨慎观望态度,购销积极性不高,避险情绪升温。

  本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性。

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